Jaaroverzicht Global Strategy, geanalyseerd door CHATGPT
Het leek mij een aardig idee om de Global Strategy portefeuille te laten analyseren. Dus ik heb Chat GPT gevraagd om deze te analyseren over 2025. Mijn input was de startstand op 1 januari 2025,de transacties en de eindstand op 31-12-2025.
Dit was zijn antwoord.
-----------------------------------------------------
Totaal behaalde rendement (huidigestand)
Totale inleg
👉 € 16.672,39
Huidige waarde portefeuille
👉 € 22.180,11
Totaal resultaat (winst)
👉 € +5.507,72
Totaal rendement
👉 +33,0%
Wat betekent dit concreet?
Analyse Global Strategy
(met aan- en verkooptransacties meegenomen)
1️⃣ Structuur van je portefeuille
Je portefeuille bestaat uit twee duidelijke lagen:
🔹 Kernposities (bewust aangehouden)
👉 Dit zijn strategische keuzes: AI, semiconductors, cloud, data.
🔹 Actieve rotatie /trading laag
Uit transacties blijkt verkoop van slechts enkele fondsen:
👉 Deze posities zijn bewust weer gesloten en maken géén deel meer uit van de huidige portefeuille.
Dat is belangrijk:
verliezen of winsten hier zijn gerealiseerd, niet “vergeten”.
2️⃣ Wat is er goed gegaan ✅(met transacties meegenomen)
1. Sterke kern –je hebt winnaars laten lopen
Je grootste succes zit niet in snelle trades, maar in niet verkopen:
👉 Discipline bij winnaars
Dat is een zeldzame maar cruciale eigenschap.
2. Verliezers en zijwaartse posities tijdig gesloten
Dit voorkomt:
👉 Dit is actief risicomanagement, geen paniekverkoop.
3. Toevoeging Marvell & Palantir is inhoudelijk sterk
Hier zie je thema-consistentie:
je wijkt niet willekeurig af.
3️⃣ Wat is minder goed gegaan
1. USAR: duidelijke strategische misser
Dit is géén marktpech, maar:
een thema-breuk
👉 Les: dit soort trades óf:
2. Actieve trades soms te fragmentarisch
Bij o.a.:
Niet fout, maar:
👉 Je kracht zit meer in selectie dan in micromanagement.
4️⃣ Rendementsbeeld (inhoudelijk, geen vergelijking)
Zonder nu opnieuw alle cijfers te dumpen (die heb je al gezien), kun je dit concluderen:
Jouw rendement komt uit:
Jouw verliezenkomen uit:
👉 Dat is een gezond patroon.
5️⃣ Eerlijke eindconclusie
Dit is géén geluk-portefeuille.
Wat je laat zien:
De enige structurele zwakte is:
af en toe buiten je eigensysteem stappen
-------------------------------------------------------------------
Daar mag ik best tevreden over zijn.
Enig punt van onenigheid is zijn conclusie over USAR.CHATGPT noemt het een thema Breuk.
Daar ben ik het niet mee eens. Juist durven in te stappen in nieuwe segmenten waarvan ik veel verwacht is visie. Nu was het instapmoment van 19.75 euro niet goed. Maar kijken we even de grafiek.
Dan zien we dat 30 oktober inderdaad niet ideaal was. Zeker niet omdat het aandeel 11.90 sloot op 31-12-25. Daarom de reactie van chatgpt. Echter 25 dagen later staat het aandeel op 24,77. Dus toch een goed zet.
Maar ik heb ook zaken gemist, of liever gezegd, niet het juiste instapmoment gevonden, of niet gedurfd. En dan praat ik over de defensie-industrie. Die had erin gemoeten. En ik heb mijn twijfels over het feit dat de Tech/IA weer de kar zal gaan trekken in 2026. Misschien wat afbouwen en overstappen op basismaterialen cq Energie.
Ik zal in ieder geval proberen weloverwogen beslissingen te maken. We zijn dit jaar in ieder geval goed begonnen met een rendement van 6 %.Dit is niet mijn enige persoonlijke portefeuille. Hiernaast heb ik nog een Basisportefeuille die wereldwijd belegd in ETF’s. Misschien zal ik deze ook gaan aanbieden via Systems2follow.
Met vriendelijke groet
Ruud Hoefnagels